Historie Odboje

Nora v převlečení za lady Grahamovou se účastní plesu pořádaného Timothy Andrewsem. Emenuel, George a John se vydávají za její sluhy. Zde se poprvé setkávají s kapitánem Robertem Youngem osobně. Andrews se nakonec ukazuje jako podporovatel Odboje.

Emanuel a Nora přijíždějí do Totnes, aby kontaktovali Freda Parkinsona. Přitom jsou svědky popravy Helen a Alberta Jonesových za napomáhání Odboji. Fred Parkinson se nakonec k Odboji nepřidává.

Nora a Emanuel přijíždějí do vesnice Freisgir, kde mají prošetřit smrt výběrčího daní. Velmi záhy se ukazuje, že Freisgir není normální vesnice, jelikož místní zde uctívají jistého otce Lestera. Emanuel a Nora se zůčastňují oslav Samhainu, aby zjistitli, že je to celé jen o výběru nového šampiona, který se pro vesnici obětuje. Otec Lester je odhalen jako lešij, který vesnici chrání proti upírům za cenu jednoho života za rok.

Nora a Emanuel utíkají přes Skotské pláně na jih. Plukovník Robert Young jim je celou dobu v patách. Pronásledováni přes zasněžené pláně se ztrácejí plukovníkovi z dohledu. Někdy v tomhle čase se utkají s Grorgarem. Aby pak jen těsně proklouzli hlídkami Younga u jezera Loch Ness. Zachraňují se na lodi O'Sally. Jenže ani cesta na O'Sally není klidná. Ukazuje se, že s parníčkem má nemalé plány Hanza. Emanuel a Nora plány přakazí a z O'Sally utíkají.

Emanuel a Nora za pomocí Merlina a oběti najád: Hattie, Mattie, Luny, Leny a Myrtle zachraňují členy odboje, ketří byli pozatýkání v odpovědi na zabití upíra ve Stonehange

Emanuel projektuje balón ve kterém spolu s Norou odletí z Avalonu, aby tak proklouzli skrz blokádu plukovníka Younga. Jde tak o historicky první let balónem na Anglické půdě.

V nočních hodinách se Nora a Emanuel střetnou v souboji s Lovcem na palubě HMS Black Prince. Po těžkém boji Lovce zahánějí tím, že mu zničí jeho sprituální obraz.

Nora s Emanuelem a ostatní dobojáři slaví Nový rok v hospodě Wildwood v Ely. Celá oslava je po půlnoci převrácena Francescou do Největší Party Ever. A tím také začíná nový rok 1872, který bude pro Odboj pravděpodobně ještě signifikantnější než ten minulý.

Nora, Emanuel, John, Ilja a SG tým bez Mary se vyhýbají pátrajícím hlídkám v Marchi a zkoušejí se dostat na vlak do Manchesteru, který odjíždí 20:30. To se jim nakonec povede, i když to není úplně potichoučku a nějaké stopy pro zvídavé oko a ucho jsou zanechány. Nakonec ale všichni nasedají na vlak směr Manchester.

Nora s Emanuelem začali v Manchesteru jednat s Hanzou o tom, jak si nechají od Hanzy zaplatit za HMS Black Prince. Po výměně několika dopisů se dohodli na schůzce s jejich důvěrníkem - Willamem Blackem. Sešli se v restauraci The Brass Button, kde dohodli podmínky spolupráce při převodu odměny.

Nora a Emanuel, každý zvlášť absolvoval návštěvu ve Francescine pokoji u The Silver Fox. Oba měli rozhovor s Najádou a oba si odnášejí hodně věcí k přemýšlení. Nora pak v pokoji přespí, zatímco Emanuel si "povídá" s Blanche dlouho do noci.

Nora s Emanuelem se vydávají spolu s Francescou z Mashamu do Druidova chrámu. Cestou narazí na Hranici, tenkou magickou linku, která má něco držet uvnitř. Velmi brzo zjišťují, že to jsou Ghůlové. Celá výprava se mění ve zběsilý úprk do Druidova chrámu. Tam potkávají Alevannu, která jim poví o jejich minulosti a krátkou historii o Ježíši Kristu.

Nora, Emanuel, John, Francesca, Edward, Grace, Anna, Margareth, Elisabeth a Martha cestují pěšky z Mashamu napříč ledovou Anglíí zpět do Manchesteru, kde doufají, že se jim podaří se ukrýt před pronásledovateli. Vypadá to, že Robertu Youngovi se stále daří nějakým způsobem odhalovat jejich pozici a tak ani jejich příjezd do Manchesteru není úplně utajený.

Emanuel s Francescou byli zaměstnáni výběrem šatů na Zimní bál rodiny Winterfieldů, zatímco zbytek si užíval volno ač se John s Annou snažili zjistit nějaké informace o doktoru Alaricovi Mertonovi. Doktor se zdá však býti čistý, nebo svoji spolupráci se Systémem umí dobře maskovat. V neděli pak Nora s Francescou přece jenom zašli za Mertonem, který Francesce operoval ruku a zdá se, že jí celkem dobře spravil. Už nic nebrání tomu se vydat na samotný bál.