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Dans la ville portuaire de Salin, les aventuriers profitent de trois semaines de paix après avoir libéré le temple des Dark'O'Fariis. Cependant, une tension étrange se fait sentir, et certains des aventuriers commencent à entendre des hurlements lointains. Au fil des semaines, les hurlements se rapprochent et deviennent de plus en plus forts, jusqu'à ce que les aventuriers puissent les entendre clairement.

Soudain, des chiens monstrueux jaillissent des murs, attaquant les aventuriers. Les aventuriers luttent contre les chiens et leurs nuées de scarabées. Les aventuriers luttent contre les chiens et découvrent que les armures draconiques semblent attirer les monstres. Suite à l’intervention de Sylvie, ils apprennent également que les créatures voyagent à travers les angles du temps et qu'elles ont cherché à pénétrer une grande sphère dans une salle inconnue.

Gurdil découvre des silhouettes mystérieuses qui s'éloignent des coins de la taverne. Le médaillon trouvé par Amyg relie tout cela à Azathoth, l'entité créatrice de l'univers, dont le réveil signifierait la fin du monde.

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Les aventuriers atteignent une forêt où se trouvent des ruines et une épave de navire. Ils observent des Profonds de Cthulhu fouiller dans les débris. Ammantyl et ses amis se cachent pour observer la scène. Les Profonds trouvent un sac contenant un livre en draconique et s'en vont. Gurdil tire une flèche qui transperce le sac, mais les Profonds ne remarquent rien.

Kalharyos raconte son histoire à Miri et lui parle du destin d'Elora à Salins. Il y a appris qu'Elora a disparu et se rendant au temple de Mystra il apprend que Cthulhu s'est réveillé. C’est en cheminant vers le manoir de dame Samantha pour y retrouver Elora qu’il a retrouvé ses amis.

Arrivés devant la manoir, ils découvrent des Profonds victimes de lys noir et sang empoisonnés. Ils explorent le manoir. Rufus trouve également des objets métalliques étranges sous les lits. Ammantyl et ses amis affrontent les Profonds dans le hall et sauvent Chapel, Vala et M'Benga.

Ils interrogent un capitaine de l’équipage pirate qui leur révèle qu'ils ont été engagés pour reprendre les femmes elfes.

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Les aventuriers Gurdil, Kalharyos, Rufus, Thia et Amyg passent une soirée tranquille à la Ligne rompue, leur taverne favorite à Salins, lorsqu'une guerrière blessée s'effondre à l'entrée. Après avoir appris que ses compagnons ont été capturés dans un manoir abandonné, le groupe décide d'enquêter, rejoints par une paladine nommée Ammantyl. Ils suivent les traces jusqu'au manoir hanté, situé à quatre miles de la côte.   Ils explorent le jardin délabré, puis le rez-de-chaussée en ruines. Rufus grimpe directement au premier étage, où il libère un prisonnier nommé Ned et trouve ses affaires. Pendant ce temps, les autres membres du groupe explorent le sous-sol, découvrant une ancienne cave à vin et une pièce contenant un cadavre d'aventurier infesté de larves agressives. Thia détecte une zone magique qui révèle une porte secrète.   Le groupe se réunit et ouvre la porte, se retrouvant face à huit brigands. Un combat intense s'ensuit, où chacun utilise ses compétences uniques. Gurdil crée une zone de ronces, Thia lance des sorts d'attaque, et Kalharyos affronte les ennemis les plus coriaces. Grâce au soutien des guérisseurs du groupe, ils parviennent à vaincre la plupart des brigands. Les derniers se rendent à Ammantyl, mettant fin au combat.

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A la recherche de Kit, qui serait la source de la possession de Kalharyos, nos aventuriers croisent Gothum, un nain qui serait un ami de Kit. Ce dernier leur apprend que KIt et lui travaillaient dans une forge avant que cette dernière en parte sans explication. Inquiet, il est parti à sa recherche.   Gothum et les aventuriers partent pour le Temple, où Kit serait peut-être. En passant près de la maison de Fogos, qui a brulé dans la nuit, ils rencontrent Jenny, Helena et Jack - trois personnes au service d'Eléandre Nédufeu - en train de reconstituer les évènements de la nuit de l'incendie à l'aide un artefact : le Spectromètre temporel. La vision du passé donnée par le spectromètre révèle un groupe, l'armée des 12 crânes, a libéré Rotz avant d'incendier la maison tandis qu'Agassi, le fils de Fogos, fuyait par une fenêtre.   La lecture sur les lèvres de Rotz permet de comprendre qu'un navire devant arriver au port d'ici un mois sonnera l'avènement du Ctâne rouge.   Gurdil part à la recherche de la piste d'Agassi, grâce au flair de Maeglin transformé en chien, le retrouve terré dans un des entrepôts de son père. Des documents prouvent que Fogos travaillait pour Eléandre Nédufeu afin de ramener discrétement des objets étranges.   Thia et Rufus, ayant tenté de suivre les 12 crânes sans succès se retrouvent nez à nez avec une chasseresse de l'ordre de l'étoile filante qu'ils connaissent. Cette dernière met Thia en garde contre le Livre des Damnés.   A l'auberge, les aventuriers obligent Thia à se séparer du Livre maudit avant d'aller vers le Temple où ils trouvent Kit, prisonnière d'Alix. Kit serait une pirate renomée.   Elle reconnait avoir provoqué la possession de Kalharyos suite à un contrat sur sa tête, mais avant de savoir que la "guerrière aux cheveux de feu" qui hante ses rêves était une alliée des aventuriers.   Après négociations, Alix accepte de libérer Kit afin que cette dernière puisse les accompagner chez le Mage source de cette possession.

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Elric, un paladin qui a rejoint provisoirement l'équipe, les convainc de laisser Rotz en vie pour qu'il soit jugé.   Après avoir ramené Agassi chez Fogos, les aventuriers lui laisse aussi Rotz afin qu'il dispose de ce dernier, et partent, leur récompense en poche.   Profitant d'une bonne soirée à l'auberge de la Ligne Rompue, les aventuriers font connaissance avec des chevaleresse de l'ordre du Feu Mystique (ordre de Mystra), arrivée en ville pour prendre de nouveau possession du Temple utilisé par la Secte du Crâne.   Kalharyos en profite pour se faire dessiner par Kit, une nouvelle habituée de la taverne. Elle semble à la recherche d'une guerrière ressemblant à Jade. Il décide de l'aider.   C'est là qu'une tentative d'empoisement de certains des aventuriers pousse l'équipe à la poursuite de l'empoisonneur. Après avoir échappé à une embuscade mortelle, avec l'aide d'une chasseuse de l'orde de l'Etoile Filante (lié à Mystra), ils découvrent sur les cadavres des mercenaires qu'un contrat a été mis sur leurs têtes par un Mage de Villemer.

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