Kamio entscheidet Nia und das Gepäck zuruckzulassen und der Rest stellt sich den Jägern. Die Gruppe kehrt abends zurück und verrät Nia aber nichts.
Sie veruscht im Gespräch mit Terion etwas aus ihm herauszubekommen, aber er sagt ihr nur, dass sie nichts tun kann und nur im Weg ist.
Nia verliert draufhin die Kontrolle, verwandelt sich und verschwindet in den Wald. Kamio verfolgt sie, stellt sie und wird von ihr verletzt. Um ihn zu schützen, greifen Fenja und Terion ein, bis Nia sich wieder zurückverwandelt und sich an nichts erinnern kann.
Nachdem Nia schläft, erklären die beiden Meister Fenja, was es mit Nias Verwandlungen auf sich hat.