Uma força superior

Após uma briga entre a party, Pride o homúnculo metamorfo e seu amigo guerreiro estão na cidade do porto. Enquanto tem um descanso merecido, Pride sonha com uma criatura extremamente poderosa de aparência similar à dele destruindo a cidade inteira. Após acordar ele não consegue parar de pensar nessa criatura e o nome Mucei, enquanto sente uma poderosa aura vindo do horizonte marítimo. Enquanto isso Valter, o dono da empresa necromante, se pergunta porque diabos aqueles jovens estão demorando tanto para entregar a porcaria do pacote.   Ao mesmo tempo Logan o sem alma está com o cultista Jenilo e um esqueleto, tentando descobrir se há uma maneira de tentar ressuscitar seu amigo necromante falecido Leistot.