Улмарія - дивовижний світ, де існує магія, інтриги, війни, зміни клімату та прогрес, який нічого не зупинить. На цій планеті існую два світи: Північний та Південий. На півночі панують ссавці, а на півдні ящери. Дві раси, скрелани та заффа, століттями ведуть боротьбу за виживання та домінування. Магія завжди була і є засобом війни та впливу і тільки місцеві види, що розвивались в цьому світі можуть нею володіти. Люди в цьому світі є чужинцями і використовується як розмінна монета в війнах. Але багато хто вже розуміє, що в світі, що змінюється і цілі імперії можуть занепасти чи будуть похоронені льодовиком, може з'явитися можливість бути вільними. Але чи це так? Чи зможе людство отримати право на визнання? Яка роль людей у світі змін: льодовиків, міграцій, війн та політичних інтриг?